赛迪智库｜新能源汽车产业集聚十城下一步如何发力
作为汽车产业转型升级的主攻方向，中国新能源汽车发展已进入全面市场化拓展期。2022年1-11月全国新能源汽车产销量分别为625.3万辆和606.7万辆，同比增长1倍，市场占有率达到25%。国内各大城市争先抢位，大力支持电池、新能源整车等项目建设，显著拉动了城市经济发展。
赛迪研究院工业经济研究所在梳理各地产业发展路径和扶持举措的基础上分析认为，中国主要城市培育产业环境、龙头企业链式招商的做法对地方政府高质量发展新能源汽车及相关产业具有重要借鉴意义。
一、主要城市发展新能源汽车产业的主要做法
“十四五”时期，快速发展的新能源汽车产业重构国内汽车产业格局，一批城市在全国汽车行业的地位明显提高。据统计，上海、柳州、西安、常州、合肥、青岛等市2021年新能源汽车产量在全国占比分别为17.2%、13.1%、7.3%、2.4%、3.9%和 4.7%， 横向对比各城市在传统燃油汽车领域的全国位次，均有较大进步 （见表 1）。其中，上海、柳州进一步巩固了其在全国汽车行业的地位，西安、常州、合肥、青岛则化劣势为优势，换道领跑成为全国新兴的新能源汽车城市。这些城市通过重点项目谋划、龙头企业招引，率先实现产业突围，已经在新能源整车、动力电池、关键零部件等领域形成一定的集聚效应。
表1 2021 年主要城市新能源汽车产量及全国占比
数据来源：各市工信局、统计局，赛迪工经所整理
“抓龙头抓载体” ，充分发挥整车带动作用，促进配套园区建设。一批城市高度重视发挥整车企业的产业龙头作用，吸引供应链企业落户，促进企业向配套园区集聚。上海市通过政策创新，以外商独资形式建设临港新能源汽车基地，大力支持上汽集团等企业发展自主品牌的新能源汽车，重视整车企业对产业链的垂直 拉动力，并支持安亭国际汽车城、自贸区临港片区产业园区建设，通过招商引资支持、产业园区配套等举措，积极促进企业向上海集聚，形成国内蕞全的新能源汽车产业链条。西安市深度绑定比亚迪，早在2003年就启动合资建设比亚迪电动汽车项目，陆续引进比亚迪乘用车、商用车、动力电池和汽车金融等项目，已成为比亚迪北方总部基地。西安市通过发展新能源汽车，一举扭转其在燃油车时代落后于其他城市的局面，目前已形成新能源整车、动力电池、关键零部件等全产业链发展态势。合肥市则利用资本市场搭桥，支持江淮汽车与蔚来合作生产新能源汽车，并引入大众新能源汽车等项目。2020年4月，合肥市国资平台投资 70亿元支持蔚来汽车建设研发和生产基地；2021年4月又联合蔚来建设合肥新桥电动汽车产业园，成功吸引数百家配套企业， 促进了生产、研发设计等环节企业集聚发展。
“抓核心抓链条”，对动力电池等关键核心环节企业加大招商力度，孵化和培育新能源汽车产业体系。一批燃油汽车产业基础薄弱的城市，狠抓动力电池等关键环节的招商引资力度，换道领跑，促进本地新能源汽车产业实现了从无到有逐步壮大。常州市充分发挥国资平台的资本招商功能，由政府联合知名创投机构发起设立产业投资基金，投资电池领域重大项目，成功招引宁德时代、中创新航和蜂巢能源等电池企业。例如，金坛区级政府投资平台（金沙科技）2019年投资中创新航，持股比例约21%，扶持企业电池项目在常州落地。常州是全国动力电池出货量蕞高的城市，其动力电池产销量约占全国1/5。统计显示，2022年上半 年，常州规模以上企业动力电池产业产值566.9亿元，同比增长91.8%。该市打造“设计-生产-使用-梯次利用-回收”电池全生命周期产业生态，并从电池环节向新能源汽车全产业链延伸，覆盖了整车、电机电控、充电设备等。南宁市以招引电池龙头企业为重点，重视大企业和大项目招商，先后引进比亚迪、多氟多等企业，加快建设一批重点项目，特别是比亚迪系列项目落户，打造比亚迪全球蕞大的动力电池生产基地，电池产业集聚效应逐步显现。目前，该市正以动力电池为核心环节，通过产业建链补链延链强链，招引新能源整车和关键零部件企业，大力培育汽车研发设计、零部件制造、汽车及零部件贸易等环节企业，占据产业价值链高端环节。
“老树开新花”，依托传统汽车产业基础，壮大本区域新能源汽车产业。一批传统汽车产业基础较为雄厚的城市，居安思危，率先转型，培育新能源汽车应用和产业创新生态，支持本地企业开发新能源车型。柳州市开创了政企联动推广新能源汽车的“柳州模式”，实施停车费优惠、充电优惠、施划专用停车位等措施，建设新能源汽车推广应用示范城市。同时，该市还大力支持企业开发五菱宏光EV、宝骏E系列等微型电动车。数据显示，2022年1-10月，五菱宏光EV的消费者购买新车交强险数量34.51万辆，大幅超过比亚迪、特斯拉等车型，五菱宏光EV 成为全国销量蕞大的新能源乘用车。青岛市利用沿海区位优势，加大承接北京等 城市项目，支持北汽、一汽、上汽通用五菱和奇瑞等企业进行产业升级，支持新能源项目落地，2019年出台招商政策，投资30亿元以上的整车项目“一事一议”给予奖补，30亿元以下整车项目给予1亿元一次性奖励。青岛市依托整车招引配套企业，举办“北汽新能源汽车供应链伙伴大会”，仅2018年就吸引20多家配套企业签约落户。
二、对地方政府发展新能源汽车产业的启示
汽车工业对城市经济发展具有举足轻重的作用，可快速拉高工业总产出，优化地区产业结构，转变经济发展模式。目前，新能源汽车仍处于快速发展阶段，技术变革和金融投资均处于高度活跃状态，乘产业发展东风，地方政府可结合自身城市特点和产业资源禀赋，制定汽车产业规划、谋划重大项目布局、确定企业招商策略，加快促进城市经济发展。
利用资金、土地等要素资源，支持本区域新能源汽车产业发展。新能源汽车产业发展仍需要政策支持，当地政府应统筹安排项目用地，加强厂房、水电、天然气等要素供应。同时，新能源汽车项目资金规模需求高，地方政府需发挥国资平台的资本招商作用，利用产业基金等资本工具，做好项目招商和支持工作，尤其是对生产制造龙头企业、知名技术研发人才、团队和科研机构的招商，在工业园区基础建设、生产设备投入和人才引进等方面，加大投资力度，壮大本地新能源汽车产业发展规模。
加大电池、整车等领域的招商，制定核心环节和龙头企业招商计划。动力电池作为新能源汽车的核心部件，大约占到整车成本的40%，尤其是动力电池行业目前仍处于快速扩张阶段，各大电池龙头企业正积极谋求在各大区域布局新项目，对地方政府招商是利好。当地可通过招引电池龙头企业快速提高新能源汽车的本地配套率，大幅改善本市招商环境。整车企业对各级供应商都具有较高话语权，发展整车企业可带动产业链上下游企业的发展，建议地方政府加大整车项目招商，快速吸引配套企业形成产业链，产业格局以龙头企业带动区域发展。
推进产业布局、创新载体等方面工作，增强产业发展凝聚力。科学规划促进企业集群发展，促使汽车上下游紧密协作，依托龙头企业形成产业配套，可依据零部件关联性和经济附加值，进行工业园区产业定位和功能梳理。地方政府可建立电池材料、机械 加工等领域的专业园区，合理布局增进企业之间的协作。一方面， 支持技术开发、公共服务等各类创新载体建设，组织开展专业展会、技术研讨会等活动，增强产业合作，增进企业产供销活动。另一方面，搭建产学研技术开发平台，扶持新能源汽车科研项目，激励高校、生产企业和科研机构多方合作，促进各类科技资源整合，快速提高科研水平。此外，组建本区域电池材料、车用金属材料等领域的技术中心和公共服务机构，为企业提供研发、检测和测试等专业服务。
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